內容提要

上集《安居平五路》，敘諸葛亮指揮若定，設計退了諸路敵軍。

本集敘南方部落酋長孟獲侵擾蜀境。諸葛亮親領大軍，渡過瀘水，深入南方，大小數十戰，才收服了孟獲。從此以后，在蜀漢的年代里，南方邊境上沒有再起戰爭。

下集《天水關》，敘諸葛亮出兵北伐，進取中原。