狄德羅，不遠萬里來到俄羅斯，友誼并不能代表觀點和主見。他熱愛的女人因為他的說教而對他大為惱火。狄德羅并不愉快地辭別了她，而就在他造訪俄羅斯宮廷的同時，普加喬夫——一個軍營里的逃兵冒充死而復生的彼得三世揭竿起義，暴風雨來了，宮廷震驚。葉卡特琳娜緊急收縮戰線，調兵遣將，終于平定了暴亂。而緊接著，又一位姿色迷人的少婦也來招搖撞騙了。她，不僅要對付活人，還有一個接一個的幽靈在糾纏著她。

正當黑森...