以滿金市為目標的小智一行人今日來到了一條河邊，開始了釣魚，都知道釣魚沒有耐心的話是不會有好結果的，所以三人此時都很冷靜的等著神奇寶貝上鉤，不過…
小智他卻沒有釣魚，而是把魚桿給皮卡丘，讓它幫自己釣，而自己卻跑到一旁給火球鼠鍛煉，時不時嘆口氣。
“夠了小智”小霞氣的差點把魚桿都捏碎了，今天想要釣一只可愛的水系神奇寶貝來安慰一下自己的心靈，結果小智在這里唉聲嘆氣的。
“上鉤了，這一定是個大家伙”此時小霞好像釣到了什么，于是拼命的拉魚竿，看到小霞這么費力，于小智也上前幫忙拉魚竿，最后和兩人之力終于將里面的東西釣了上來，但是釣上來的東西確是讓人大跌眼鏡。
“這個是”小剛看著小霞釣上來的水壺說道。
“既然這樣的話，我只好拿出秘制誘餌武器小霞特別三號”小霞說完后拿出自己模樣的魚餌掛在釣竿上。
就在小霞準備繼續釣魚的時候，水面的巖石上出現了一只小小的藍色神奇寶貝，那只藍色神奇寶貝還在一直跳著舞，看到小霞注視它還拋個媚眼。
“太可愛了，我決定要收服它”小霞完全被小鋸鱷吸引住了，兩眼都冒愛心了。
“放開那只小鋸鱷，讓我來”這時候小智突然跳到小霞面前，拿出神奇寶貝球準備收服。
“小智”小霞馬上拉住小智，將誘餌往小鋸鱷那里丟，小鋸鱷本能的張嘴咬住誘餌。“你看”小霞得意洋洋的看著小智。
“沒有用的”小智搖了搖手指。只見小鋸鱷感覺好像吃到什么討厭的東西一樣，將誘餌厭惡的吐了出來。
“啊！既然這樣就對戰收服好了”小霞見不能用誘餌收服，就拿出神奇寶貝球準備戰斗。
“皮卡丘”小智對旁邊釣魚的皮卡丘喊到，示意它該上場了。
小鋸鱷好像看到情況不妙，立刻跳進水里逃走了。
“小鋸鱷等等”小霞立刻追了上去。
“小霞來比賽吧，誰先遇到它就和它對戰，等一下誰先收服它都不能有怨言”小智提出建議。
“比就比，誰怕誰啊，小剛波克比就先拜托你了”小霞馬上答應了，率先朝上游跑去。
小智并沒有馬上跑過去，而是先收起神奇寶貝，然后帶著皮卡丘追了上去。
如果說小智和小霞比誰先找到小鋸鱷，答案就是開啟波導的小智，小智沒走一會兒，波導就發現了小鋸鱷，此時小鋸鱷正摸著肚子慢慢的從草叢走出來，被小智撞個正著，皮卡丘一個十萬伏特就把它放倒，小智很輕松的收服了小鋸鱷。
而小霞那邊就碰到了火箭隊，火箭隊也在找偷吃他們午餐的小鋸鱷麻煩。
“火箭對臺詞”
“你們想的也太簡單了吧，我不會讓你們得逞的，去吧蚊香蝌蚪”小霞派出了在橘子群島收服的蚊香蝌蚪。
“小鬼頭不在這里，所以根本就沒什么好害怕的，去吧阿伯怪”武藏派出了阿伯怪“雙彈瓦斯你也去”小次郎這邊也上了
火箭隊的果然翁突然跑出來刷存在感，“好了好了，你快點回來吧”不過被武藏收了回去。
“阿伯怪使出沖擊絕招”阿伯怪向蚊香蝌蚪沖了過去，“雙蛋瓦斯泥漿攻擊”雙蛋瓦斯也從嘴中噴射出污泥攻擊
“蚊香蝌蚪快躲開，然后使出水槍絕招”蚊香蝌蚪輕輕往后一跳，躲過了阿伯怪的攻擊，然后準備使出水槍絕招，但是雙蛋瓦斯的泥漿攻擊卻近在眼前了
“蚊香蝌蚪危險快躲開”雖然小霞這么叫著，但是蚊香蝌蚪卻來不及了，“小鋸鱷去救蚊香蝌蚪”但是在蚊香蝌蚪快被擊中的時候，小鋸鱷過來了，拉著蚊香蝌蚪的手，將它往空中一拋，自己也往空中一跳躲過了對方的進攻。
“小鋸鱷你救了蚊香蝌蚪啊，小智謝謝你”小霞說道。
“你是我的女朋友啊，有人么好謝的，小鋸鱷繼續戰斗”小智開始命令小鋸鱷進攻。
空中的小鋸鱷拉著蚊香蝌蚪一起用頭對著火箭隊那邊撞去，在這期間它還在空中完成了好幾次旋轉，小鋸鱷還真是喜歡跳舞。
“阿伯怪毒針攻擊”
“雙彈瓦斯泥漿攻擊”
它們的目標是小鋸鱷，不過小鋸鱷用自己的舞蹈躲開了，看似雜亂無序的舞步，卻都很巧妙的躲開了攻擊。
“就這樣對阿伯怪使出咬咬”隨后小鋸鱷咬住了阿伯怪的蛇身，并且還在一邊跳一邊旋轉，“就這樣把它扔出去”小鋸鱷此時又把它往火箭隊那邊一扔，撞到了雙彈瓦斯，之后失去戰斗能力撞到了火箭隊他們。
“蚊香蝌蚪好像有什么變化的樣子”突然小霞蚊香蝌蚪開始進化了。
“原來進化成蚊香蛙了，恭喜你了小霞，這樣一來你可以選擇一只進化成牛蛙君，一只進化成快泳蛙”小智看著進化后的蚊香蛙說
“原來蚊香蛙有兩種進化型啊，小智謝謝你告訴我，不過之后的事要慢慢考慮，現在先把那些人打跑再說”小霞說到。
“一起上吧”小智對小霞說“小鋸鱷水槍，皮卡丘十萬伏特”小智這邊進行了全員攻擊，“蚊香蛙你也使出水槍絕招”小智的神奇寶貝與小霞的蚊香蛙同時攻擊，一下子就將火箭隊打飛。
“好討厭的感覺”×3
“我們回去吧小霞，而且小鋸鱷已經被我收服了”小智說到。
“真是拿你沒辦法，不過算了，反正蚊香蛙為了救我進化了，這也是個不錯的感覺”小霞高興的抱著蚊香蛙。
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