（1）曹操攻打張繡失利，回到許都，不久，接到冀州袁紹的來信，向他借糧借兵，說是去攻打公孫瓚，口氣卻很傲慢。曹操看了信很生氣，與眾謀士商量應付辦法。

（2）謀士郭嘉說袁紹雖然兵多將眾，卻不足懼，可怕的倒是呂布，不如乘袁紹出師遠征的機會，先取呂布，再來收拾袁紹。

（3）荀（4）又寫信給劉備，約他同去除滅呂布。使者接過曹操書信，騎上快馬，連夜趕奔小沛去。

（5）再說呂布占領徐州，雖有陳宮輔助，卻不肯聽從他的計策。一天，宴會賓客，正在興高采烈的時候，陳（6）陳宮心里卻很懷疑，他乘眾人散去，便悄悄地勸告呂布說：“我看陳（7）陳宮討個沒趣，退了出來，只是長吁短嘆，打不定主意。

（8）他想呂布不聽忠言，定有禍殃，留在這里，玉石俱焚；如果悄悄地離開徐州，跑到別處去，又怕被人恥笑。一時思前想后，心亂如麻。

（9）陳宮（10）正在圍獵，忽見有匹快馬從大道上飛奔過去，模樣像是傳送文書。陳宮心里疑惑，連忙帶著從人，抄小道追趕上去。

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