向和平過渡
鐵穆耳朝是持續不斷的征伐和大致和平兩個時期之間的有意義的過渡期。忽必烈朝后期發動的所有對外戰爭都以失敗而告終。鐵穆耳改變祖先的擴張政策,是因為他清楚地知道更多的征服將無任何成果并且耗費巨大。他即位后立刻取消了忽必烈在位最后幾年規劃的對安南的征服,代之以將安南作為納貢國。1298年,鐵穆耳否定了再次入侵日本的建議,并在第二年派遣一名僧侶作為和平使者前往這個島國。鐵穆耳汗最大的政治和軍事成就是成功地結束了與窩闊臺后汗海都(約1235—1301年)、察合臺后汗篤哇(1282—1307年在位)的耗時和耗力的戰爭,他們從1268年或1269年開始對忽必烈的大汗地位提出挑戰。
鐵穆耳在位的大多數時間不得不為保衛內亞地區耗費大量資源,實際上在他當政的初期在蒙古本土就遭受了一系列的挫折。1298年的一個冬夜,篤哇突襲合爾哈都由宗王闊闊出(死于1313年)指揮的駐守漠北的元軍主力,闊闊出是鐵穆耳的叔父,代鐵穆耳統軍于漠北。此戰的結果是鐵穆耳女婿高唐王闊里吉思(死于1298年)被俘,在漠北的元軍傷亡慘重。
海山(1281—1311年)重建防衛體系后,元在漠北的地位才得以恢復。海山是鐵穆耳長兄答剌麻八剌(1264—1292年)之子,于1299年受命統軍于漠北,取代無能的闊闊出,其時年方18歲。
再次得到加強的元軍在次年秋季轉入攻勢,在阿爾泰山南將海都擊敗。1301年9月,海都和篤哇發動了最后一次攻勢,于是在阿爾泰山之東的鐵堅古和合剌合塔爆發了更具歷史性決定意義的戰役。這次戰役本身可能是未分勝負,所以在漢文和波斯文史料中對戰役的結果有截然不同的記載。
海都之死,清除了蒙古諸汗國媾和的主要障礙。恰是海都的同盟者篤哇首倡和議。篤哇已倦于無望的挑戰大汗權威,他更關心的是在中亞建立自己的統治,所以他設法使海都之子察八兒在1303年夏季成為窩闊臺汗國的統治者。當年秋季,篤哇說服察八兒與他一道向鐵穆耳表示他們將停止敵對行動,并且承認鐵穆耳是全體蒙古人的大汗。
鐵穆耳對這一建議很快做出了積極反映。雖然篤哇提議的為媾和召開的忽鄰勒臺并未舉行,停戰的和約還是達成了。由鐵穆耳、篤哇和察八兒共同派出的使者于1304年年初抵達伊利汗完者都(1304—1316年在位)的汗廷,請求完者都同意和平并重建全體蒙古人的統一的建議。雖然1303年取得的和平是短暫的,但它不僅重新確定了元廷與其他蒙古汗國的宗主關系,還為元朝通過離間察合臺后人和窩闊臺后人的關系徹底解除來自中亞的威脅提供了機會。
在外部壓力減輕后不久,曾是同盟者的篤哇和察八兒之間為疆域問題發生了沖突。在這次沖突中,鐵穆耳支持篤哇。1306年秋季,鐵穆耳派遣海山率領一支軍隊越過阿爾泰山南麓去支援篤哇。海山從背后向察八兒發起進攻,俘虜了察八兒家族的幾個成員,并遠進至也兒的石河。察八兒別無選擇,只得向篤哇投降。察八兒后被篤哇所廢,可能是在1307年,他的幼弟養吉察兒被篤哇立為窩闊臺汗國的傀儡汗。在這種環境的壓迫下,察八兒于1310年海山在位時向元廷投降,這就標志著困擾了元廷近四十年的窩闊臺汗國的完結。篤哇及其繼承者絕大多數時間承認元廷的宗主地位,持續地向大都派出貢使。此后元廷與察合臺汗國之間除了1316—1320年間的短暫沖突外都維持著和平關系。